EXCELLIS: faire confiance à l'expérience
Nous souhaitons devenir votre partenaire professionnel pour toutes vos questions patrimoniales. En fonction de vos besoins, nous vous aidons à élaborer un concept global sur mesure.
En effet, ce qui compte pour nous n'est pas la réussite à court terme, mais la réussite à long terme de votre investissement. Vous trouverez ici des arguments convaincants sur notre proposition de service.
Prévoyance
Pensez à l'avance à votre retraite et informez-vous sur les multiples possibilités qui s'offrent actuellement à vous. Nos consultants réalisent pour vous des solutions optimales.
Financement
Vous avez le projet d'acquérir une nouvelle résidence principale, un logement locatif, un appartement étudiant ou un bâtiment professionnel pour votre activité ?
Nous vous offrons une aide compétente et vous aidons à envisager les solutions adéquates en optimisant cet investissement depuis l'étude de financement, la négociation de votre prêt et l'optimisation fiscale afin de réaliser votre objectif.
Placement
Chaque type de placement correspond à un objectif ( fiscal, retraite, complément de revenu, augmentation de capital, équilibre du patrimoine ....) .
La diversification de l'offre et la complexité des formules amène à se poser les bonnes questions en matière de choix, de risque pris et de rentabilité.
Nous vous offrons en plus de notre expertise un accès à l'ensemble des offres du marché d'une manière exhaustive et indépendante.
Contact et adresse
EXCELLIS
11 rue de chavril
69110 STE FOY LES LYON
SARL au capital de 2000 € inscrite au RCS de Lyon N°50324360400029
Code APE : 6619B
Téléphone
0972481572
excellispatrimoine@gmail.com
Membre du groupement CGPE
Code APE 6619B / CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré sous le n°E001757 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org / IAS (Intermédiaire en Assurance) et IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html / Courtier d’assurance de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) inscrit à l’ ORIAS 08 044 778, site www.orias.fr / Carte de transactions immobilières CPI de Lyon N°6901 2016 000 015 204 sans détention de fonds/ couverture RC Pro (2 000 000 €/conseiller en gestion de patrimoine , 3 000 000 €/courtage assurance de personnes ) et garanties financières (115 000 €/ IOBSP , 115 000 €/courtage assurance de personnes , 110 000 €/intermédiaire immobilier) souscrites auprès de MMA COVEA RISKS (police n°114 240 090) adresse : 19-21 Allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex, siège social : 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9 / Excellis est une entreprise inscrite au RCS de Lyon N°50324360200029, Sarl au capital social variable de 2000€.
Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Titulaire du D.U de Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont ferrand, 3e cycle.
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