Offres d'emploi actuelles

Vous êtes expert dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, vous désirez utiliser vos connaissances professionnelles de manière optimale et donner un conseil personnel et compétent à votre future clientèle dans tous les domaines des affaires de patrimoine ? Si tel est le cas, notre entreprise est faite pour vous. Actuellement, nous cherchons : 

 

 

Conseiller en patrimoine (h / f)

Vos missions

  • Prise en charge active et personnelle de la totalité de notre clientèle exigeante en gestion de fortune
  • Resserrement des relations existantes avec la clientèle 
  • Acquisition ciblée d'une nouvelle clientèle de particuliers

 

Votre profil

  • Diplômé d'une formation d'employé de banque
    Au moins trois ans d'expérience comme conseiller et chargé de clientèle
  • De solides connaissances en fonds fermés et en SICAV, en actions, en régimes de retraite ainsi qu'un savoir-faire dans le domaine de l'assurance 
  • Esprit d'équipe et flexibilité

 

Notre offre

  • Des missions passionnantes et variées
  • Des structures légères, avec des circuits rapides de prise de décision
  • D'excellentes possibilités de développement de carrière
  • Une rémunération au résultat

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en indiquant vos prétentions salariales, à :

 

EXCELLIS

M. Sébastien Martinez

43 IMPASSE DES MOUETTES

07350 CRUAS

Contact et adresse

EXCELLIS

14 b Rue du Professeur Deperet

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

SARL au capital de 2000 € inscrite au RCS de Lyon N°50324360400029

Code APE : 6619B

 

Téléphone

0972481572

 

Email

excellispatrimoine@gmail.com

 

Membre du groupement de Conseiller en gestion de patrimoine indépendant Infinitis.

 

Code APE 6619B / CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré sous le n°E001757 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org / IAS (Intermédiaire en Assurance) et IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html /  Courtier d’assurance de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) inscrit à l’ ORIAS 08 044 778, site www.orias.fr / Carte de transactions immobilières n°219T (Préfecture de Privas) sans détention de fonds/ couverture RC Pro (2 000 000 €/conseiller en gestion de patrimoine , 3 000 000 €/courtage assurance de personnes ) et garanties financières (115 000 €/ IOBSP , 115 000 €/courtage assurance de personnes , 110 000 €/intermédiaire immobilier) souscrites auprès de MMA COVEA RISKS (police n°114 240 090) adresse : 19-21 Allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex, siège social : 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9 / Excellis est une entreprise inscrite au RCS de Lyon N°50324360200029, Sarl au capital social variable de 2000€.

 

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

 

Titulaire du D.U de Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont ferrand, 3e cycle.

 

Vous pouvez également utiliser notre  formulaire de contact.

Nos recommandations

Vous trouverez les liens que nous vous conseillons par ici

 

 

 

Actualités

Vous pouvez désormais trouver sur Internet tout ce que vous devez savoir sur nos prestations de conseil et sur les dernières évolutions du thème "questions de patrimoine".

 

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