Investir dans un placement

La question peut paraître simple, la réponse n'en est pas moins compliquée!

Il existe une multitude de placements financiers que nous pouvons classer en trois grande famille.

La famille sécurité - disponible

La famille rentable - disponible

La famille sécurité - rentable

Comme vous pouvez le voir chaque famille réunit 2 objectifs mais rarement les trois.

Dans la famille sécurité - disponible, on retrouve la gamme des placements traditionnels bancaires (Livrets - Pel Cel ...). L'avantage est de pouvoir disposer très rapidement de son argent mais la rentabilité est rarement au rendez-vous.

Dans la famille rentable - disponible, on retrouve les comptes titres, PEA et là à moins d'une bonne pratique de la bourse c'est la sécurité qui est difficile à obtenir.

La troisième famille regroupe les placements rentables et sécurisés du type assurance vie, contrat de capitalisation, contrat PERP etc.. On obtiendra à condition d'y laisser son argent suffisamment, un rendement supérieur aux autres placements avec une sécurité définie au départ avec son conseiller. Certains placements telle l'assurance vie vous assure de pouvoir disposer de votre argent tout au long de la durée de votre placement.

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Contact et adresse

EXCELLIS

14 b Rue du Professeur Deperet

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

SARL au capital de 2000 € inscrite au RCS de Lyon N°50324360400029

Code APE : 6619B

 

Téléphone

0972481572

 

Email

excellispatrimoine@gmail.com

 

Membre du groupement de Conseiller en gestion de patrimoine indépendant Infinitis.

 

Code APE 6619B / CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré sous le n°E001757 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org / IAS (Intermédiaire en Assurance) et IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html /  Courtier d’assurance de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) inscrit à l’ ORIAS 08 044 778, site www.orias.fr / Carte de transactions immobilières n°219T (Préfecture de Privas) sans détention de fonds/ couverture RC Pro (2 000 000 €/conseiller en gestion de patrimoine , 3 000 000 €/courtage assurance de personnes ) et garanties financières (115 000 €/ IOBSP , 115 000 €/courtage assurance de personnes , 110 000 €/intermédiaire immobilier) souscrites auprès de MMA COVEA RISKS (police n°114 240 090) adresse : 19-21 Allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex, siège social : 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9 / Excellis est une entreprise inscrite au RCS de Lyon N°50324360200029, Sarl au capital social variable de 2000€.

 

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

 

Titulaire du D.U de Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont ferrand, 3e cycle.

 

Vous pouvez également utiliser notre  formulaire de contact.

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