Investir
La démarche d'investissement demande du temps et de la réflexion.
Il existe de nombreux support d'investissement pour répondre à un objectif de capital, de retraite, de transmission ou de constitution de prévoyance.
Deux grandes familles de placements se distinguent néanmoins :
Ensuite il existe de nombreuses façon d'investir, tel que le démembrement, la détention indirecte ou de nombreuses incitations fiscales ou texte à appliquer tel le déficit foncier, loi Pinel ou Censi Bouvard etc...
De très nombreux supports d'investissements peuvent vous être proposés par plusieurs compagnies d'assurances de banque ou de promoteur financier et immobilier. Notre accompagnement peut se poursuivre jusqu'au choix final du support. Notre connaissance du marché nous permet en toute objectivité de vous proposer LA solution la plus adaptée à votre profil patrimonial et à vos (ou votre) objectifs.
Contact et adresse
EXCELLIS
11 rue de chavril
69110 STE FOY LES LYON
SARL au capital de 2000 € inscrite au RCS de Lyon N°50324360400029
Code APE : 6619B
Téléphone
0972481572
excellispatrimoine@gmail.com
Membre du groupement CGPE
Code APE 6619B / CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré sous le n°E001757 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org / IAS (Intermédiaire en Assurance) et IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html / Courtier d’assurance de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) inscrit à l’ ORIAS 08 044 778, site www.orias.fr / Carte de transactions immobilières CPI de Lyon N°6901 2016 000 015 204 sans détention de fonds/ couverture RC Pro (2 000 000 €/conseiller en gestion de patrimoine , 3 000 000 €/courtage assurance de personnes ) et garanties financières (115 000 €/ IOBSP , 115 000 €/courtage assurance de personnes , 110 000 €/intermédiaire immobilier) souscrites auprès de MMA COVEA RISKS (police n°114 240 090) adresse : 19-21 Allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex, siège social : 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9 / Excellis est une entreprise inscrite au RCS de Lyon N°50324360200029, Sarl au capital social variable de 2000€.
Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Titulaire du D.U de Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont ferrand, 3e cycle.
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