Le partenaire privilégié qui vous connait le mieux

Le Gestionnaire de Patrimoine est un professionnel qui vous aide à optimiser la gestion de votre patrimoine d'un point de vue civil, économique et fiscal.

Il vous accompagne lors d'un investissement immobilier personnel, professionnel ou pour réaliser un investissement locatif. Il gère pour vous les capitaux que vous lui confier et vous aide à préparer votre succession ou protéger votre famille recomposée ou non.

C'est un professionnel aux compétences multiples qui maitrise les règles civiles et fiscales et travaille en collaboration avec des notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs et avocats.

Dans cette optique, notre philosophie consiste à exercer l'activité de conseil en patrimoine de manière constamment indépendante et globale.

Nos avantages distinctifs

L'excellence du conseil, grâce à l'expérience et aux compétences : renseignez-vous sur les principes qui guident notre travail et sur les individus qui font EXCELLIS.

La société

Nos prestations de services

Qu'il s'agisse de financement ou de prévoyance, ce qui compte pour nous n'est pas une simple solution ponctuelle, mais un concept global judicieusement pensé et réalisé sur mesure en fonction de vos besoins.

Nos services

Fiche d'information légale

 

 

Actualités fiscales

Impôts : alerte sur les écueils du prélèvement à la source (Wed, 20 Sep 2017)
Le prélèvement à la source a été repoussé d’un an, mais les problèmes posés par son application ne sont pas résolus. Les professionnels du patrimoine alertent le Premier ministre.
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Transmission d'entreprise : les vertus fiscales de l'anticipation (Wed, 20 Sep 2017)
LE CONSEIL DU NOTAIRE : Olivier Giacomini, notaire à paris, membre du groupe Monassier.
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Contact et adresse

EXCELLIS

14 b Rue du Professeur Deperet

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

SARL au capital de 2000 € inscrite au RCS de Lyon N°50324360400029

Code APE : 6619B

 

Téléphone

0972481572

 

Email

excellispatrimoine@gmail.com

 

Membre du groupement de Conseiller en gestion de patrimoine indépendant Infinitis.

 

Code APE 6619B / CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré sous le n°E001757 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org / IAS (Intermédiaire en Assurance) et IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html /  Courtier d’assurance de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) inscrit à l’ ORIAS 08 044 778, site www.orias.fr / Carte de transactions immobilières n°219T (Préfecture de Privas) sans détention de fonds/ couverture RC Pro (2 000 000 €/conseiller en gestion de patrimoine , 3 000 000 €/courtage assurance de personnes ) et garanties financières (115 000 €/ IOBSP , 115 000 €/courtage assurance de personnes , 110 000 €/intermédiaire immobilier) souscrites auprès de MMA COVEA RISKS (police n°114 240 090) adresse : 19-21 Allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex, siège social : 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9 / Excellis est une entreprise inscrite au RCS de Lyon N°50324360200029, Sarl au capital social variable de 2000€.

 

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

 

Titulaire du D.U de Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont ferrand, 3e cycle.

 

Vous pouvez également utiliser notre  formulaire de contact.

Nos recommandations

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Actualités

Vous pouvez désormais trouver sur Internet tout ce que vous devez savoir sur nos prestations de conseil et sur les dernières évolutions du thème "questions de patrimoine".

 

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